야곱과 그의 가족은 가나안에 정착합니다. 야곱은 사랑하는 아내 라헬이 낳은 아들 요셉을 가장 아끼며, 그에게 화려한 옷을 지어 입혀 줍니다. 형들은 이러한 편애를 시기하며 요셉과 말조차 하려 하지 않습니다. 요셉은 형들에게 두 가지 꿈을 이야기하는데, 모두 요셉이 형들을 다스리게 될 것을 암시합니다. 형들의 질투와 미움은 더욱 커져만 갑니다.

어느 날 요셉의 형들은 양을 돌보기 위해 집을 떠나 있었고, 야곱은 요셉을 형들과 양떼들이 무사한지 확인하러 보냅니다. 형들은 멀리서 요셉이 다가오는 것을 보고 그를 죽일 음모를 꾸밉니다. 하지만 르우벤은 "피 흘리지 말자"며, 그를 가까운 구덩이에 던져 놓자고 제안합니다. 나중에 자신이 몰래 구출할 계획이었습니다.

요셉이 형들에게 이르자마자 그들은 그의 화려한 옷을 벗기고 그를 구덩이에 던져 넣습니다. 이후 유다가 제안하여 지나가던 이스마엘 상인들에게 요셉을 팔아버립니다. 상인들은 다시 요셉을 이집트 파라오의 경호대장 보디발에게 노예로 팝니다. 형들은 염소의 피에 요셉의 옷을 적셔 아버지에게 보여주고, 야곱은 요셉이 들짐승에게 뜯긴 줄 믿고 22년 동안 슬픔에 잠겨 지냅니다.

요셉 이야기가 잠시 중단되고 유다와 다말의 이야기가 이어집니다. 유다는 지역 상인의 딸과 결혼하여 세 아들을 두었습니다. 장남 엘은 다말과 결혼했으나 곧 죽었고, 유다는 율법(계대혼)대로 둘째 오난을 다말과 결혼시켰습니다. 하지만 오난도 자손 없이 죽습니다. 유다는 셋째를 다말에게 주기를 망설였고, 다말은 친정으로 돌아갑니다. 그 후 유다의 아내가 죽고, 유다는 사업차 딤나로 길을 가다 변장한 다말을 창녀로 오해하고 동침합니다. 시간이 지나 다말이 임신하자 유다는 그녀를 처벌하려 합니다. 그러나 다말이 유다에게서 받은 보증품을 내보이며 진실을 밝히자, 유다는 자신이 아이의 아버지임을 인정합니다. 다말은 쌍둥이 세라와 베레스를 낳습니다(베레스는 다윗 왕의 조상이 됩니다).

다시 요셉 이야기로 돌아옵니다. 요셉은 보디발의 집에서 섬기며 하나님 은혜로 모든 일이 형통합니다. 보디발은 이를 보고 요셉에게 모든 가정과 재산을 맡깁니다.

요셉은 준수한 외모였고, 보디발의 아내는 요셉을 유혹합니다. 요셉이 끝까지 거절하자, 그녀는 요셉이 자신을 희롱하려 했다고 거짓으로 고발합니다. 요셉은 감옥에 갇히지만, 하나님은 여전히 요셉과 함께하시며 감옥에서도 인정을 받아 죄수들을 관리하는 위치에 오릅니다.

파라오의 술 맡은 관원장과 떡 굽는 관원장이 왕의 노여움을 사 감옥에 갇힙니다. 어느 날 두 사람은 각각 이상한 꿈을 꾸고, 요셉이 그 꿈들을 해석합니다. 술 맡은 관원장은 곧 복직될 것이지만, 떡 굽는 관원장은 처형될 것을 알려줍니다. 요셉은 술 맡은 관원에게 자기 억울함을 파라오에게 잘 이야기해 달라고 부탁합니다. 3일 뒤 예언대로 이루어졌지만, 술 맡은 관원장은 요셉을 잊어버립니다.